O mercado de comunicações ópticas está atualmente passando por ajustes estruturais significativos influenciados por fatores como o surgimento de grandes modelos baseados em IA, mudanças nos data centers tradicionais e nas estruturas de redes metropolitanas de telecomunicações, e a adoção acelerada de novas tecnologias. Uma característica notável nesta transformação é o aumento das atualizações dos consumidores, particularmente o rápido aumento da procura por soluções 400G+ de alta velocidade. Esta mudança é evidente tanto na mudança da rede metropolitana de telecomunicações para o comprimento de onda 400G como na transição do mercado de comunicação de dados para interconexões 400G/800G, provocando um ressurgimento de empresas europeias e americanas no setor de fabricação de módulos ópticos.
Na manhã de 30 de outubro de 2023, a Intel anunciou o desinvestimento de seu negócio de fabricação de módulos ópticos conectáveis baseados em fotônica de silício, que agora é adquirido pela Jabil. A Intel mantém sua capacidade na fabricação de chips fotônicos de silício. As opiniões da indústria sobre este movimento variam, com alguns vendo a incursão inicial da Intel na fabricação de módulos fotônicos de silício como uma validação da maturidade da tecnologia. A experiência acumulada na produção de módulos fotônicos de silício para a Intel continua sendo um ativo essencial. No entanto, surgem questões sobre se a aquisição da Jabil implica o surgimento de um fabricante independente de módulos ópticos. A Jabil, historicamente posicionada como fabricante terceirizada em grande escala, contrasta com a Intel, um importante impulsionador da comercialização de fotônica de silício. Os módulos fotônicos de silício da Intel garantiram uma participação de mercado substancial (20% ~ 30%) no mercado 100G CWDM4 de 2018 a 2022, desafiando vários gigantes da Internet.
Outra aquisição despertou confiança no mercado de módulos ópticos de alta velocidade. A aquisição em dinheiro da Cloud Light Technology pela Lumentum por US$ 750 milhões é digna de nota. Há quatro anos (março de 2019), a Lumentum vendeu seu negócio de módulos ópticos de comunicação de dados para a Cambridge Technology, concentrando-se em módulos ópticos coerentes DWDM mais desafiadores e negócios de chips laser VCSEL/EML. A aquisição da Cloud Light Technology marca a reentrada da Lumentum no mercado de fabricação de módulos ópticos de comunicação de dados, abrindo possibilidades para futura concorrência no mercado. A Cloud Light Technology, desmembrada da TDK em 2018, sediada em Hong Kong, com centros de P&D em Hong Kong e Taiwan, e uma base de produção em Dongguan, China, se beneficiou de avanços com o Google, vendendo módulos ópticos 100G/400G SR, variando de 100G SR4 há alguns anos para o recente 400G SR8. A mudança da Lumentum, aproveitando sua fabricação de chips, aprimora os recursos de fabricação da Cloud Light Technology para módulos ópticos de alta velocidade, potencialmente fornecendo uma vantagem competitiva no fornecimento de módulos ópticos 800G SR8 para NVIDIA ou quebrando o padrão histórico onde apenas Coherent e NeoPhotonics compartilhavam os módulos ópticos de alta velocidade da NVIDIA. pedidos de módulos.
O mercado de comunicações ópticas em 2023 está a passar por mudanças rápidas, com a forte consciência do mercado de capitais a levar as ações relacionadas com comunicações ópticas a máximos históricos no primeiro semestre do ano. Notavelmente, testemunhou o primeiro estoque de módulos ópticos excedendo uma capitalização de mercado de um trilhão (a Intellux ultrapassou esta marca em 14 de junho de 2023). O aumento da procura desencadeado pela IA manifestou-se verdadeiramente em Junho de 2023 e continua a ser revisto em alta, ganhando o favor de mais empresas do mercado de ponta.
No mercado de comunicações ópticas de alta velocidade, que está a passar por uma transformação na procura, estão a surgir inúmeras novas tecnologias, incluindo fotónica de silício, plataformas tecnológicas de niobato de lítio de película fina, avanços nas capacidades tecnológicas LPO/CPO e desafios na integração da cadeia de abastecimento e no timing. de pontos de entrada de novas soluções. À medida que mais empresas europeias e americanas reingressam no sector do fabrico de módulos ópticos, o cenário competitivo no mercado topo de gama parece ser perturbado.