A empresa de pesquisa de mercado Light Counting divulgou recentemente sua previsão para o mercado de componentes ópticos de 2024 a 2028 e, na atual crise do setor, essa previsão se destaca pelo otimismo.
A demanda por conexões ópticas começou a diminuir no segundo semestre de 2022, levando a um aumento de estoques na cadeia de abastecimento. As previsões para este mercado eram notavelmente sombrias há apenas seis meses. Os principais fabricantes de módulos e dispositivos ópticos relataram quedas significativas de desempenho no início deste ano, e as perspectivas do mercado para o segundo semestre deste ano e mesmo para o próximo ano não eram otimistas. O moral da indústria recebeu um impulso com a mania do hardware de IA desencadeada pela NVIDIA. Nos últimos dois trimestres, o Google e muitas outras empresas de nuvem aumentaram os investimentos em redes de IA. De repente, as previsões para a demanda em 2024 aumentaram. Os módulos ópticos 4x100G e 8x100G estão em alta demanda.
Conforme mostrado no gráfico abaixo, o declínio do mercado em 2023 está definido, mas as vendas de módulos ópticos Ethernet no próximo ano deverão crescer 30%. Espera-se que outras áreas permaneçam estáveis ou experimentem um crescimento moderado em comparação. Nos próximos cinco anos, o mercado global de módulos ópticos manterá um CAGR de 16%, com um declínio projetado de 6% em relação ao ano anterior em 2023.
Espera-se que Amazon, Google, Microsoft e outras empresas de nuvem liderem a demanda por novos aplicativos de IA, resultando em investimentos significativos em dispositivos de IA. Isso impulsionará o aumento da demanda por 400G, 800G e AOC, indicando um mercado para módulos ópticos 400ZR/ZR+ e subsequentes 800ZR/ZR+ no próximo ano.
Em comparação com a quase duplicação do CAPEX das empresas de nuvem durante os três anos da pandemia, espera-se que o CAPEX para os 15 principais ICPs cresça apenas 1% em 2023. No entanto, os investimentos em redes de IA em 2023 representam a maior parte de todo o investimento. CAPEX. A menos que haja uma grande recessão económica, espera-se que as empresas de nuvem retomem um crescimento significativo do investimento após 2024, mas permanece incerto se atingirá um crescimento de dois dígitos.
Prevê-se que os planos de investimento dos operadores de telecomunicações para 2023 diminuam 4% devido à falta de novas fontes de receitas. Não haverá um crescimento significativo da procura neste sector nos próximos anos, apesar do aumento da implantação do 5G. Para as operadoras, os serviços em nuvem são sua principal prioridade. Os grandes utilizadores empresariais necessitam de ligações dedicadas, e as exigências de largura de banda das pequenas e médias empresas e dos consumidores trarão novas oportunidades para serviços de banda larga de baixa latência. As operadoras precisam continuar investindo em acesso e redes metropolitanas para atender a essas demandas.